في خطوة وُصفت بأنها “نقطة تحول” في سوق المال العقاري بمصر، أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير بالتعاون مع إي اف چي هيرميس عن إتمام أول إصدار سندات توريق بقيمة 2.015 مليار جنيه.
وتكمن الأهمية الاستثنائية لهذا الخبر في كونه الشرارة الأولى لأضخم برنامج توريق شهده القطاع العقاري المصري على الإطلاق بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليار جنيه.
قد يهمك ايضا
4 بنوك كبرى تقود التحالف المصرفي
لم يكن هذا النجاح ليتحقق لولا تكاتف جبهة مصرفية قوية، حيث شاركت 4 بنوك كبرى في ضمان تغطية واكتتاب هذا الإصدار، مما يعكس الثقة العميقة في الملاءة المالية للقطاع:
البنك الأهلي المصري (NBE): لعب دوراً محورياً كضامن للتغطية ووكيل للطرح.
بنك قناة السويس: شارك كضامن للتغطية وقام بدور أمين الحفظ.
المؤسسة العربية المصرفية (ABC): ساهمت بفاعلية في عملية الاكتتاب.
بنك الإمارات دبي الوطني (ENBD): عزز التحالف بمشاركته في عملية الاكتتاب.
لماذا يعد هذا الإصدار “تاريخياً” للسوق المصري؟
سقف تمويلي غير مسبوق: اعتماد برنامج بقيمة 30 مليار جنيه هو رقم قياسي يعيد صياغة قدرات الشركات العقارية على التمويل الذاتي من خلال المحافظ.
ثقة المستثمرين: تنوع شرائح الإصدار (4 شرائح) بتصنيفات ائتمانية مرتفعة وصلت إلى (AA+) يؤكد جودة الأصول العقارية المصرية.
تسريع التنمية: صرح علي ثابت، رئيس القطاع المالي ببالم هيلز، أن هذا التمويل سيتم استغلاله فوراً لتسريع وتيرة البناء، مما يعني تسليماً أسرع للمشاريع.
هيكلة الإصدار وتوزيع الشرائح
جاء الإصدار مقسماً ليلبي طموحات مختلف المستثمرين:
الشريحة الأولى: 423.15 مليون جنيه (13 شهراً).
الشريحة الثانية: 906.75 مليون جنيه (36 شهراً).
الشريحة الثالثة: 594.425 مليون جنيه (60 شهراً).
الشريحة الرابعة: 90.675 مليون جنيه (84 شهراً).
نجاح بالم هيلز و إي اف چي هيرميس
نجاح إي اف چي هيرميس كمستشار مالي أوحد في هندسة هذه الصفقة، يثبت قدرة أدوات الدين المصرية على جذب السيولة حتى في ظل التحديات الاقتصادية، ويمهد الطريق لمزيد من الإصدارات المماثلة قبل نهاية العام الجاري.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
