شهد القطاع المالي المصري نجاحاً جديداً بإتمام شركة “إي اف چي هيرميس” وشركة “بالم هيلز للتعمير” إصدار سندات توريق بقيمة 2.015 مليار جنيه.
ويعد هذا الإصدار هو الخطوة الأولى ضمن برنامج تمويلي ضخم اعتمدته الشركة مؤخراً بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليار جنيه.
قد يهمك ايضا
تحالف بنكي لضمان التغطية والاكتتاب
ساهم في نجاح هذه الصفقة تحالف مصرفي رفيع المستوى، حيث قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي ومروج الإصدار الأوحد.
كما شارك كل من البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس كضامني تغطية، مع تولي البنك الأهلي دور وكيل الطرح وبنك قناة السويس دور أمين الحفظ.
وشهدت عملية الاكتتاب انضمام مؤسسات دولية وإقليمية شملت المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وبنك الإمارات دبي الوطني (ENBD).
تفاصيل شرائح الإصدار:
تم طرح السندات على 4 شرائح متنوعة تماشياً مع رغبات المستثمرين:
الشريحة (A): بقيمة 423.15 مليون جنيه (13 شهراً) بتصنيف ائتماني (AA+).
الشريحة (B): بقيمة 906.75 مليون جنيه (36 شهراً) بتصنيف ائتماني (AA).
الشريحة (C): بقيمة 594.425 مليون جنيه (60 شهراً) بتصنيف ائتماني (A+).
الشريحة (D): بقيمة 90.675 مليون جنيه (84 شهراً) بتصنيف ائتماني (A-).
ثقة السوق في الأصول العقارية
أكدت مي حمدي، مدير تنفيذي بقطاع الترويج في “إي اف چي هيرميس”، أن الإقبال الكبير يعكس ثقة المستثمرين في الأدوات المالية المدعومة بأصول عقارية قوية. من جانبه، صرح علي ثابت، رئيس القطاع المالي في “بالم هيلز”، بأن الشركة تهدف لاستغلال هذا التمويل في تسريع وتيرة البناء بمشاريعها، معلناً عن التطلع لإتمام صفقة أخرى ضمن نفس البرنامج قبل نهاية العام الجاري.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
